勇者菲莉娜的隊伍，在強大的魔王面前即將全軍覆沒。 這樣的最強魔王，作為放過勇者隊伍的條件，提出想和勇者交換身體，為期一年。 身為神官兼菲琳娜青梅竹馬的阿緹，當然想要阻止，但菲琳娜為了保護同伴接受了這個條件。 就這樣，涉世未深的魔王與個性豐富的勇者隊伍開始了新的魔王討伐之旅…! !
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